El objetivo del curso es que sepas planificar una jubilación próspera, eligiendo los productos adecuados para ti (o para tus clientes si eres planificador financiero), teniendo en cuenta la rentabilidad esperada y la fiscalidad de cada producto.

¿Cuál es el contenido del curso?

El contenido está dividido en 3 módulos diferentes, uno por cada clase. Aquí te detallamos lo que incluyen.

Módulo 1: Productos para la jubilación: tipos y ventajas (lunes 18 de marzo 18:00-20:00)

Vemos:

• En qué consisten los distintos tipos de productos para la jubilación, como los planes de pensiones, seguros de ahorro, PIAS y fondos de inversión.
• Las ventajas de cada producto, con especial atención a la fiscalidad.

Módulo 2: Caso práctico (miércoles 20 de marzo 18:00-20:00)

• Planificamos en vivo la jubilación de un matrimonio de mediana edad con una hija pequeña.
• Aplicar lo aprendido en el módulo 1 a este caso, que refleja la realidad de muchas familias, es el mejor ejercicio posible para comprender a fondo y afianzar los conocimientos.
• Este caso práctico es la base para que realices después el mismo ejercicio para ti, o para tus clientes si eres planificador financiero.

Módulo 3: Comparativa de productos (viernes 22 de marzo 18:00-20:00)

• Vemos qué criterios y herramientas hay que tener en cuenta para seleccionar los mejores productos en cada caso particular.
• Vemos también las soluciones ideales para distintos perfiles, que sirven como referencia para la mayoría de casos reales:
  • Autónomo de 50 años con 12.000€ de aportación anual
  • Empleado de 40 años con 6.000€ de aportación anual
  • Empleado de 30 años con 3.000€ de aportación anual
  • Empleado de 20 años con 2.000€ de aportación anual

¿Para quién es el curso?

Para cualquier persona que quiera tener la mejor jubilación posible gracias a una adecuada planificación financiera, eligiendo de manera eficiente los productos en los que invertir para maximizar la rentabilidad, y minimizar los costes y los impuestos.
Esto, claro, es de gran utilidad también para planificadores financieros que quieran ofrecer a sus clientes una estrategia financiera eficiente para su jubilación.

El curso incluye lo siguiente:

• Acceso a las 3 clases en directo, con la posibilidad de preguntar al profesor.
• Acceso a las grabaciones de las sesiones para siempre.
• Un foro disponible durante las 2 semanas posteriores a la formación, donde podrás preguntar lo que quieras al profesor.
• Materiales de estudio: la presentación del curso y lecturas recomendadas.
• Herramienta de simulación en Excel para conocer la rentabilidad real de los productos concretos para la jubilación que estemos estudiando. Durante el curso, el profesor explicará en detalle estas herramientas y cómo utilizarlas.
• Diploma de asistencia y certificación (si la deseas)

El precio de la formación es de 90€ en esta primera edición del curso. En próximas ediciones, el precio será de 180€.

Si quieres podrás convalidar las horas de este curso como formación MIFID II gracias a Value School Pro, por un pago adicional de 10 euros.

Para ello solamente tendrás que responder unas preguntas adicionales al final de cada una de las lecciones. Algo muy sencillo y rápido, no te preocupes.

Elijas o no la certificación, al final de la formación obtendrás un diploma de asistencia al curso.